3月4日早盘，前两日连续暴涨的油气、航运、贵金属板块深度回调，电网设备板块逆势走高。截至发稿，通光线缆20cm涨停，积成电子、顺钠股份、三变科技、汉缆股份等多股强势封板，安靠智电、新特电气、双杰电气、神马电力等涨幅居前。
国网将投产15项特高压直流工程
近来，除了中东局势牵动市场神经，电力行业其实也有诸多催化。
国家电网近日表示，“十五五”期间，国网将加强电网资源配置能力建设，提升新能源承载能力，服务新能源高质量发展。
据介绍，“十五五”期间，国家电网将加强各级电网建设，力争投产15项特高压直流工程，跨省区输电能力提升35%，区域间电力灵活互济能力扩大两倍以上，满足新能源大范围高效配置需要。
与此同时，国家电网还将加快系统调节能力建设，预计到2030年，在运在建抽水蓄能装机容量超1.2亿千瓦，经营区新能源发电量占比达30%以上，扩大绿电消费规模，新增用电量需求主要由新能源发电满足。
此外，近日公布的首批新型电力系统建设能力提升试点名单，标志着我国新型电力系统建设进入规模化试点探索新阶段，也一定程度上提振了板块交易热情。
北美缺电逻辑持续演绎
据媒体报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商（得克萨斯州、中大西洋地区和中西部电网管理部门）相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路。若上述电网扩建项目成功完工，将建成美国史上规模最大、输电能力最强的电力线路。
另据央视财经援引美国媒体报道，一位白宫官员证实，3月4日，包括亚马逊、谷歌、Meta在内的美国多家科技巨头高管，将前往白宫面见特朗普并签署书面文件，承诺通过购买或自建发电设施等方式，满足新建AI数据中心的用电需求，确保普通美国人的用电价格不会随着整体需求提升而增加。
国际能源署此前预计，到2030年，全球数据中心的电力需求预计将增长一倍以上，达到约945太瓦时，人工智能将成为这一需求的强大推动力量。
中金公司研报指出，高盛提出“HALO策略”，看好“重资产、低淘汰率”类资产的稀缺性价值，公用事业重回投资者视野。同时，OpenRouter周度数据显示，国产模型Token消耗领先，提振市场对于电力需求走强、实现间接出海的预期。
该机构认为，电力板块具备强红利属性打底，估值在多重利好下走强，在阶段性市场波动与风格切换中具备配置价值。
多股业绩有望高增长
东方财富行业板块显示，目前A股市场共有逾130只电网设备股，合计总市值约2万亿元，国电南瑞、思源电气、特变电工体量位居前三。
今年以来，电网设备板块走势较好，板块指数涨幅高达24%，杭电股份、亿能电力股价均涨逾1倍，今日涨停的汉缆股份亦跻身翻倍股行列。安靠智电、中国西电、白云电器、双杰电气等十余股涨幅均在50%以上。
从资金角度看，年内共有64只电网设备股获得融资净买入，其中，特变电工获融资客大举抢筹20.07亿元，国电南瑞、远东股份分别获加仓7.22亿和6.47亿元，思源电气获融资净买入4.17亿元，平高电气、四方股份、望变电气、汉缆股份等9股融资净买额均在1亿至3亿元之间。
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